俗话说：“你不理财，财不理你”。现代商业社会，每个人都面临众多的人生选择，但不论个人的人生目标如何，准备好为圆梦的物质基础总是必要的。通过本门课程的学习，同学们将会掌握目前金融市场上流行的各类金融产品的特性。“工欲善其事，必先利其器”，只有熟悉了金融理财规划中使用的各个金融工具，才能驾轻就熟地为自己，家人，亦或是未来的职业服务对象提供专业理性的服务。本课程的内容涵盖了投资规划、保险规划、税务筹划、员工福利规划、子女教育规划和退休规划等金融理财规划中的主流子项目，最后要求学生在完成学业后能够融会贯通整个理财流程，并独立制作金融理财规划书。

1. 完成浏览1-9,12-13,19-23,25-27等单元之内容，50%。
   

2. 能够按时签到，完成课程，20%。

3. 完成教师课后相关要求，包括练习题、考试内容等，30%。
   

个人理财：理论、实务与案例，陈正罡著，北京大学出版社