金融系统工程
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—— 课程团队
课程概述

       金融系统工程学主要学习如何运用系统工程的思想处理金融系统的复杂性和不确定性。金融系统的复杂性来自系统变量的强耦合性,不确定性来自决策信息的匮乏。本课程包含四个模块:金融系统工程的理论框架、企业评估系统、安全边际计算系统和投资组合管理系统。金融系统工程的理论框架主要讲述运用系统工程的方法解决金融问题的思想和方法;企业评估系统是关于如何运用能力圈原理、企业竞争优势评估理论和企业护城河理论评估企业、确定投资标的;安全边际计算系统是关于如何运用企业估值模型、市场先生理论和安全边际理论计算股票的安全边际;投资组合管理系统是关于如何通过动态买卖股票以降低投资组合风险、提高投资组合的潜在收益。

授课目标

本课程的目标是让学生明确掌握现代金融系统理论,掌握金融系统工程的基本理论和技术,掌握并熟悉运用金融衍生工具和技巧来避免和减少各种金融风险,培养学生的金融系统工程的思维,初步学会运用金融系统工程的技术方法,创造性地解决金融问题。课程主要为商业银行、投资银行、基金公司、第三方理财公司等培养急需的金融系统工程师。

通过本课程的学习,使学生能够掌握以下几个方面的知识与相关技能:

• 理解金融系统工程的基本框架;

• 运用系统工程的思想处理金融系统的复杂性和不确定性问题;

• 识别和评估企业从而确定投资的目标企业;

• 计算股票的安全边际;

• 掌握投资组合的动态管理策略。


课程大纲
证书要求

为积极响应国家低碳环保政策, 2021年秋季学期开始,中国大学MOOC平台将取消纸质版的认证证书,仅提供电子版的认证证书服务,证书申请方式和流程不变。

 

电子版认证证书支持查询验证,可通过扫描证书上的二维码进行有效性查询,或者访问 https://www.icourse163.org/verify,通过证书编号进行查询。学生可在“个人中心-证书-查看证书”页面自行下载、打印电子版认证证书。

 

完成课程教学内容学习和考核,成绩达到课程考核标准的学生(每门课程的考核标准不同,详见课程内的评分标准),具备申请认证证书资格,可在证书申请开放期间(以申请页面显示的时间为准),完成在线付费申请。

 

认证证书申请注意事项:

1. 根据国家相关法律法规要求,认证证书申请时要求进行实名认证,请保证所提交的实名认证信息真实完整有效。

2. 完成实名认证并支付后,系统将自动生成并发送电子版认证证书。电子版认证证书生成后不支持退费。


参考资料

本课程所讲述的内容主要源于以下三本教材或书籍:

[] 本杰明 · 格雷厄姆. 聪明的投资者(原书第4). 人民邮电出版社, 20117.

[] 帕特 · 多尔西 , 刘寅龙 . 巴菲特的护城河. 广东经济出版社, 200911.

周建, 陈以增. 金融系统工程.上海大学讲义(待出版), 2021.

 

为加深课堂讲授内容的理解,建议参考阅读以下相关书籍以进行本课程的辅助学习:

[] 本杰明 · 格雷厄姆, 戴维 · 多德 , 巴曙松, 陈剑 等译. 证券分析(上、下). 中国人民大学出版社, 20134.

[] 本杰明 · 格雷厄姆, 克宾塞 · 麦勒迪斯. 像格雷厄姆一样读财报. 中国青年出版社, 20127.

[] 沃伦 · 巴菲特, 劳伦斯 · A · 坎宁安 , 陈鑫 . 巴菲特致股东的信:股份公司教程. 机械工业出版社, 20146.

[] 菲利普 · A · 费舍 , 冯治平 . 怎样选择成长股(2). 地震出版社, 20131.

[] 彼得 · 林奇, 约翰 · 罗瑟查尔德 , 刘建位, 徐晓杰 . 彼得 · 林奇的成功投资. 机械工业出版社, 20104.

[] 彼得 · 林奇, 约翰 · 罗瑟查尔德 , 刘建位, 徐晓杰 . 战胜华尔街. 机械工业出版社, 20104.

[] 珍妮特 · 洛尔 , 邱舒然 . 查理 · 芒格传. 中国人民大学出版社, 200910.

[] 彼得 · 考夫曼 , 李继宏 . 穷查理宝典:查理 · 芒格的智慧箴言录. 上海人民出版社, 20148.

[] 西格尔 , 范霁瑶 . 股市长线法宝 (原书第4). 机械工业出版社, 20121.

那一水的鱼. 投资第一课. 中国经济出版社, 20156.

唐朝. 手把手教你读财报. 中国经济出版社, 20151.

张晓晖, 吕鹰飞. 金融学基础. 中国财政经济出版社, 20142.