创业投资
分享
课程详情
课程评价
spContent=在“大众创新,万众创业”的新时代,如何聚合社会资本,通过资本运营来选择、评估优质项目进行科学的投资,扶持创业型企业的成长与壮大,推动经济转型与供给侧的结构改革,本课程提供了最基础的理论知识与实践操作,为未来从事金融及投资工作提供了理论知识与实践借鉴作用。
—— 课程团队
课程概述

本课程从创业投资的基本概念、资金来源、运作和使用等方面对创业投资的运作过程进行了详细的讲述。主要包括三大模块。其中模块一:全方位地为读者展现出创业投资的起源、基本概念、发展趋势,创业投资的基本过程及投资理念,培养读者掌握创业投资的基本概念、发展特点、运作过程等基本理论和方法。模块二:全方位地为读者展现出创业投资的组织管理、项目筛选与评估、协议条款与增值服务、价值评估与风险控制、投资退出。模块三:全方位地为读者展现出创业企业的融资过程。

授课目标

掌握创业投资的基本概念、发展特点、运作过程、评估方法等基本理论和方法;学会运用创业投资的理论和方法分析问题,解决问题;掌握创业的过程、方法、技巧以及如何融资等内容。

课程大纲

模块一:创业投资概要

专题一:创业投资的前生今世

第一节  创业投资的起源与发展

p  知识点1:创业投资神话的产生

p  知识点2:史上最经典的创业投资故事

p  知识点3:创业投资的起源与发展

p  知识点4:中国创业投资的兴起

第二节  现代创业投资的新发展

p  知识点1:广义创业投资的兴起和流行

p  知识点2:公司附属创业投资

p  知识点3:天使投资

p  知识点4:现代创业资本系谱

专题二:创业投资的基本特征及理念

第一节  创业投资的内涵与特征

p  知识点1:创业投资的概念

p  知识点2:创业投资的特征

第二节  创业投资的基本运作流程

p  知识点1:创业资本的流程图

p  知识点2:创业投资循环流程图

第三节  创业投资的投资理念

p  知识点1:立足创业

p  知识点2:资本运营

p  知识点3:敢冒风险

p  知识点4:谨慎运作

 

模块二:创业投资的运作过程

专题一:创业投资的组织管理

第一节  创业投资基金的组织形式

p  知识点1:公司型

p  知识点2:子公司型

p  知识点3:有限合伙制

第二节  创业投资的委托代理问题

p  知识点1:基本概念

p  知识点2:创业投资的委托代理关系

p  知识点3:创业投资的代理问题

p  知识点4:解决创业投资代理问题的方法

专题二:创业投资项目的筛选与评估

第一节  项目的日常管理

p  知识点1:建立项目数据库

p  知识点2:非正式接触

p  知识点3:初步面谈

p  知识点4:保密性

p  知识点5:拒绝投资

p  知识点6:信息通报

第二节  投资项目的评审决策

p  知识点1:项目选择活动

p  知识点2:投资机会的获取

p  知识点3:商业计划书的初步筛选和全面筛选

p  知识点4:第一阶段评估

p  知识点5:第二阶段评估—尽职调查

p  知识点6:综合评估与评审委员会审定

第三节  基于分割综合法的评估决策模型

p  知识点1:模型的基本表述

p  知识点2:创业投资的第一个规则

p  知识点3:创业投资的第二个规则

p  知识点4:创业投资的第三个规则

第四节  基于指标因素法的评估决策模型

p  知识点1:目标市场(Market)

p  知识点2:管理团队(Management)

p  知识点3:商业模式(Model)

p  知识点4:钱(Money)

 

专题三:创业投资的协议条款与增值服务

第一节  创业投资工具

p  知识点1:投资工具的类型

p  知识点2:投资工具的选择

第二节  投资协议条款清单

p  知识点1:清算优先权

p  知识点2:防稀释条款

p  知识点3:董事会

p  知识点4:保护性条款

p  知识点5:股份兑现

p  知识点6:股份回购

p  知识点7:领售权

p  知识点8:竞业禁止协议

p  知识点9:股利

p  知识点10:登记权

第三节  增值服务

p  知识点1VC在经营上出谋划策

p  知识点2:扮演销售员角色

p  知识点3:人才发掘

p  知识点4:品牌效应

p  知识点5:做企业真心的朋友

 

专题四:创业投资的价值评估

第一节  VC在估值谈判中的奥秘

p  知识点1:创业者对估值认识的误区

p  知识点2VC估值的最基本前提—回报要求

p  知识点3VC在估值时的一个陷阱—期权设置

p  知识点4:估值分歧的解决—对赌条款

第二节  VC对早期创业企业的估值要求

p  知识点1:估值的几个术语

p  知识点2A轮估值

p  知识点3:获得更高的估值

p  知识点4:估值背后的道理

第三节  创业投资常见的估值方法

p  知识点1:参数比较法

p  知识点2:市盈率模型

p  知识点3:曲棍球棒法

p  知识点4:创业投资方法

 

专题五:创业投资的风险控制

第一节  VC对风险的控制

p  知识点1:一般的风险控制

p  知识点2:单个项目的风险控制

第二节  VC对投资项目的管理

p  知识点1:财务与资源重组

p  知识点2:战略管理

p  知识点3:管理提升

p  知识点4:改善治理

 

专题六:创业投资的退出方式

第一节  首次公开招股(IPO)与股份转让

p  知识点1:首次公开招股(IPO)

p  知识点2:股份转让

第二节  其他退出方式

p  知识点1:整体收购

p  知识点2:企业回购

p  知识点3:清算

 

模块三:创业的融资过程

专题一: 如何获得创业投资

第一节  常见融资方式

p  知识点1:向银行借钱

p  知识点2:向政府要钱

p  知识点3:找到天使投资人

第二节  你的公司合适VC的胃口吗?

p  知识点1:你能给VC想要的回报吗?

p  知识点2:你能承受VC带来的压力吗?

p  知识点3:你愿意放弃一部分股份和控股权吗?

p  知识点4:我为什么现在不能融资?

第三节  VC融资的一般流程

p  第一步,确定目标VC

p  第二步,准备融资文件

p  第三步,与VC联系

p  第四步,会晤与面谈

p  第五步,签订融资意向书和接受VC尽职调查

p  第六步,签署文件,缔结最后协议书

p  第七步,资金到账

第四节  常见融资方式

p  知识点1:做一名精明的融资

p  知识点2:需要注意的一些忠告

 

专题二: 如何撰写商业计划书

第一节  商业计划书概述

p  知识点1:什么是商业计划书

p  知识点2:商业计划书与可行性报告的区别

p  知识点3:商业计划书的战略意义

p  知识点4:什么是好的商业计划书

第二节  商业计划书编制要点

p  知识点1:编制的原则

p  知识点2:开头最关键

p  知识点3:投资者对什么感兴趣

p  知识点4:拟写商业计划书常犯的毛病

第三节  商业计划书的摘要

p  知识点1:摘要的重要意义

p  知识点2:撰写摘要应注意的事项

p  知识点3:摘要的格式

p  知识点4:摘要的内容

第四节  商业计划书的正文

p  公司概述

p  管理团队与组织模式

p  产品或服务

p  行业、市场与竞争分析

p  公司战略

p  生产与经营

p  营销策略组合

p  研究与开发

p  财务分析

p  10 风险分析及控制


预备知识

本课程基于所有研修人员均已学习过《战略管理》、《市场营销》、《运营管理》、《人力资源管理》、《财务管理》等有关职能管理的相关课程,熟悉管理的基本概念、基本原理和基本方法。

证书要求

总成绩满60分(含60分)为及格;总成绩85分~100分为优秀。成绩总分达到及格(60分)以上,即可获得证书。

参考资料

1.Venture Capital Handbook, David Gladstone & Laura Gladstone, 2002

2.《创业投资基础》,Joseph·W·Bartlett著,东北财经大学出版社,2001

3.《风险投资操作实务——如何向中小企业投资并获得高回报》, David Gladstone,山西人民出版社,2001

4.the venture capital cycle》,Paul Gompers, Josh Lerner, 2004

5.《创业投资原理与方略》,刘健钧著,中国经济出版社,2003

6.《企业成长之痛——创业型公司如何走向成熟》,Eric G. Flamholtz Yvonne Randle著,2004

7.《技术创业:企业形成、融资和成长》,Mario W. Cardullo著,经济科学出版社,2007

8.《风险投资业》,Bob Zider编著,中国人民大学出版社,2004

9.《新创企业管理》,Donald F. Kuratko等著,机械工业出版社,2009

10.《技术创业》,Kathleen Allen著,机械工业出版社,2009

11.《创业研究经典文献述评》,张玉利,杨俊编著,南开大学出版社,2010

12.《投资项目的评审》,徐绪送,郑海滨,熊保平编著,民主与建设出版社,2002年版

13.《风险投资运作》,高成亮主编,首都经济贸易大学出版社,2008年版

14.《经国巨贾吕不韦》,李钟琴著,广西人民出版社,2007年版